中海油美元债券获得五倍认购 美国资金踊跃
核心提示:中海油周四发行了总额40亿美元、四档不同年期的美元计价债券。这是中资企业迄今为止规模最大的美元债券发行交易。知情人士透露,在发债消息宣布16个小时后,发行交易就吸引了238亿美元的认购资金,是近年来亚洲地区(不包括日本)发债交易需求最强的一次。
新华08网北京5月3日电据海外媒体报道,中国海洋石油有限公司大规模的债券发行获得了五倍的超额认购,来自大型美国机构投资者的认购需求强劲。
中海油周四发行了总额40亿美元、四档不同年期的美元计价债券。这是中资企业迄今为止规模最大的美元债券发行交易。
知情人士周五透露,在发债消息宣布16个小时后,发行交易就吸引了238亿美元的认购资金,是近年来亚洲地区(不包括日本)发债交易需求最强的一次。
中国能源企业发行的债券对全球债券投资者构成吸引力,因为这类投资使他们有机会搭上中国内需增长的顺风车。另外,由于主要央行实施货币宽松政策,全球收益率保持在低位,而一些中资企业发行的债券收益率较高,这也吸引了投资者。中海油发售的20亿美元10年期债券收益率为3.179%,这批债券吸引的认购资金最多,在四种不同期限的债券中认购需求最大。最终定价所对应的收益率显著低于最初给出的3.49%指导水平,反映了强劲的需求状况。中海油周四还发行了3年期、5年期和30年期债券。
上述知情人士称,美国投资者认购了2/3的债券,亚洲投资者认购了1/4,余下部分被欧洲投资者买走。该人士称,资产管理公司是这些债券的最大买家,接下来依次是银行、保险公司和主权财富基金。以收入计,中海油是中国最大的近海油气开采商。
[责任编辑:周发]