中银航空租赁发3.5亿美元10年期美元计价债券

周四看到的销售文件显示，中国银行股份有限公司(Bank Of China Ltd.， 3988.HK， 601988.SH)旗下飞机租赁子公司中银航空租赁(BOC Aviation Pte. Ltd.)已发行3.5亿美元10年期美元计价债券｡

文件显示，该批债券的票面息率4.375%，但按票面值的99.791%发行，因此实际收益率为4.401%，约相当于同年期美国国债加约270点子，低于同期美国国债加约285点子的初步指导息率｡

接近该交易的消息人士透露，该批债券合计吸引到22.5亿美元的认购额，即超额认购约5.4倍，认购的投资者以保险公司及基金为主

文件显示，该批债券获信用评级机构标准普尔(Standard & Poor's)给予初步"BBB-"评级，惠誉(Fitch)则给予"A-"评级｡

根据上述文件，中银国际(BOC International)、花旗(Citi)、摩根大通(JP Morgan)及汇丰(HSBC)担任今次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人｡(完)