新世界中国5年期点心债已获60亿元认购额
新世界中国地产有限公司(新世界中国)计划发行5年期离岸人民币债券,因认购反应理想,已将指导利率由原来的约5.75%下调至5.50%。该批债券现已吸引60亿元人民币认购额,目前具体发债规模仍未确定。
据道琼斯通讯社报道,新世界中国是香港大型地产公司新世界发展有限公司(新世界发展)旗下专注于中国内地房地产业务的旗舰,于2012年曾发了一批总值达43亿元人民币的3年期点心债,票面利率8.50%,高于此次计划发行的5年期债券指导利率。
债券交易员称,由于新世界中国已发行的、并将于2015年4月到期的3年期点心债,在二级市场备受追捧,最新报价为107.75,收益率仅为4.74%,因此该公司此次能够以低利率发债。
与之比较,首创置业股份有限公司2012年11月发行的一批总值20亿元人民币、票面利率7.60%的3年期点心债,目前二级市场报价106.75,收益率也跌至5.01%。
市场人士称,这类内地房地产企业点心债上涨,既需要点心债市场整体上涨,更需要内地房地产市场改善。
中银香港人民币离岸债券指数去年累计上涨7.16%,近期更屡创新高,29日收报104.03,今年以来已上涨1.01%。
新世界中国发债销售文件显示,该批债券没有进行信用评级,将会在香港交易及结算所(港交所)上市,集资所得计划用作一般营运资金。新世界发展为此次发债提供支持函,但并没有承诺担保该批债券。
中银国际及汇丰为发行的承销商,预计最快于30日为债券定价。
[责任编辑:陈周阳]