南京城建投资控股(集团)公司将发行10亿元中票
新华08网上海1月6日电(记者 杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司将于1月11日发行2013年度第一期中期票据,发行金额10亿元,期限15年,附第10年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期中期票据无担保,按百元面值发行,票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况,协商一致后确定,并在本期中期票据存续期内前10年固定不变,到本期中票存续期内的第10年末,发行人可选择上调票面利率0至200个基点(含本数),届时中期票据票面年利率为存续期前10年票面利率加上调基点,在存续期后5年固定不变。起息日为1月14日,1月15日上市流通。主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商南京银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期中期票据的信用等级为AAA级,发行人的主体信用评级为AAA级。
根据发行公告,本期中票所募集的资金将分为两部分,其中4亿元用于南京市城东污水处理系统三期工程项目建设;6亿元用于偿还银行贷款。(完)
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