农业银行股份有限公司将发行2012年第1期次级债

新华08网上海12月13日电(记者 杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，中国农业银行股份有限公司将于12月18日发行2012年第一期次级债券，计划发行规模为人民币400亿元，其中品种一的发行额度为100亿元，期限10年，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二的发行额度为300亿元，期限15年，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

本期债券按百元面值发行，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变。起息日为12月20日，经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场交易流通。联席主承销商中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。

据悉，发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨，品种一、品种二的被回拨比例不超过相应品种计划发行规模的100%。发行人与簿记管理人将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内，协商一致确定本期债券两个品种的最终比例与发行规模。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。

根据发行公告，本期债券所募集的资金将依据适用法律和主管部门的批准用于充实发行人附属资本，提高资本充足率，以增强其运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。(完)