中国重工“重工转债”12月5日起可实施转股

根据有关规定和《中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，重工转债自2012年12月5日起可转换为本公司流通A股股票。

重要内容提示

1、转债代码：113003转债简称：重工转债

2、转股代码：191003转股简称：重工转股

3、转股价格：4.93元人民币/股。

4、转股起止日：2012年12月5日至2018年6月4日

5、转股部分上市交易日：申请转股（T日），交割确认后的第二个交易日（T+1日，即转股后的下一个交易日）

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]727号文核准，公司于2012年6月4日公开发行了80.5015亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)。经上海证券交易所上证发字[2012]19号文同意，公司上述可转债于2012年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债券代码“113003”。根据有关规定和《中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，重工转债自2012年12月5日起可转换为本公司流通A股股票。

特提醒广大重工转债持有人注意：

一、重工转债的发行规模、票面金额、期限和利率

1、发行规模：人民币80.5015亿元；

2、票面金额：每张面值人民币100元，共计8,050.15万张，即8,050,150手；

3、债券期限：6年，即2012年6月4日至2018年6月4日。

4、票面利率：本次发行的可转债票面利率为：第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。