中国银行将发行2012年第一期次级债券

新华08网上海11月22日电(记者 杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，中国银行股份有限公司将于11月27日发行2012年第一期次级债券，计划发行规模为人民币230亿元。其中，品种一的计划发行规模为80亿元，期限10年，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二的计划发行规模为150亿元，期限15年，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

据悉，发行人有权在本期债券两个品种预设的计划发行规模之间进行回拨，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一个品种的发行规模增加相同金额。当期债券按百元面值发行，票面利率以簿记建档、集中配售的方式确定。起息日为11月29日，债券发行结束后，根据中国人民银行的批准，将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易。牵头主承销商中银国际证券有限责任公司、联席主承销商中信证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。

根据发行公告，本期债券所募集的资金将用于充实发行人附属资本，改善资本结构，以进一步增强发行人的资本实力，提高抗风险能力，促进业务持续稳健发展。(完)