河南铁路投资有限责任公司将发10年期公司债

新华08网上海11月16日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，河南铁路投资有限责任公司将于11月19日发行2012年公司债券，发行金额28亿元，期限10年。

本期债券无担保，按百元面值发行，存续期内前七年的票面利率为6.38%，到本期债券存续期的第七年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前七年票面年利率6.38%加上上调基点，在债券存续期后三年固定不变。起息日为11月19日，债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。牵头主承销商中原证券股份有限公司、联席主承销商国开证券有限责任公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。

根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为几部分，其中12.4亿元用于郑州至徐州铁路客运专线项目；5亿元用于山西中南部铁路通道项目；5.5亿元用于郑州至新郑机场城际铁路项目；5.1亿元用于郑州至焦作铁路项目。(完)