建设银行将发行2012年第一期次级债券

新华08网上海11月15日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，中国建设银行股份有限公司将于11月20日至22日发行2012年第一期次级债券，发行规模为400亿元｡其中，品种一的计划发行规模为50亿元，期限10年，第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二的计划发行规模为350亿元，期限15年，第10年末附有前提条件的发行人赎回权｡

本期债券按百元面值发行，品种一和品种二均采用固定利率方式，票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变｡起息日为11月22日，债券发行结束后，根据人民银行的批准，将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定交易流通｡牵头主承销商中信证券股份有限公司，联席主承销商中国国际金融有限公司、中信建投证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将依据适用法律和主管部门的批准用于充实该行资本｡(完)