武汉市水务集团有限公司将发行10亿元短融券

新华08网上海10月17日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉,武汉市水务集团有限公司将于10月22日发行2012年度第一期短期融资券,发行金额10亿元,期限365天｡

本期短期融资券无担保,按百元面值发行,票面利率通过簿记建档集中配售方式确定｡起息日为10月23日,10月24日上市流通｡主承销商上海浦东发展银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券｡

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期短期融资券的信用级别为A-1级,发行人的主体信用评级为AA级｡

根据发行公告,本期债券所募集的资金将分为两部分,其中20%用于补充流动资金,主要用于生产经营中所需原材料、维修配件的采购以及其它临时性资金需求,包括电费、氯、矾等原材料价格上涨导致的成本增加所需补充的流动资金,以及维修管道所需各种型号的管道、阀门、阀门配件以及水泵电机配件的采购所需补充的流动资金;80%用于归还母公司现有银行贷款,降低银行贷款规模,提高直接融资比例｡(完)