临沂矿业集团将发行5亿元5年期中票
新华08网上海9月13日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,临沂矿业集团有限责任公司将于9月18日发行2012年度第二期中期票据,发行金额5亿元,期限5年。
本期中期票据不设担保,按百元面值发行,票面利率为基准利率加上基本利差,基本利差将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,在债券存续期内固定不变。起息日为9月19日,9月20日上市流通。主承销商中国民生银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA级,本期中期票据的信用级别为AA级。
根据发行公告,本期中票所募集的资金将分为两部分,其中3亿元用于补充集团本部及所属子公司营运资金;2亿元用于偿还发行人所属子公司山东东山公司2亿元因生产经营活动形成的部分期限较短、成本较高的银行借款,以提高直接融资比例和优化融资结构。(完)
【责任编辑:陈周阳】