巨化集团公司将发行5亿元5年期中票

新华08网上海9月5日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,巨化集团公司将于9月12日发行2012年度第一期中期票据,发行金额5亿元,期限5年。

本期中期票据无担保,按百元面值发行,存续期内前3年的票面利率将根据簿记建档结果确定,在本期中期票据存续期内前3年固定不变,到本期中期票据存续期的第3年末,发行人可选择调整票面利率,在第4年和第5年票面年利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点,在本期中期票据存续期后2年固定不变。起息日为9月13日,交易流通日为债权债务登记日的次一工作日。主承销商浙商银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期中期票据的信用级别为AA+级,发行人的主体长期信用级别为AA+级。

根据发行公告,本期中票所募集的资金将分为两部分,其中2亿元用于偿还公司本部银行借款;3亿元用于补充公司石油化工板块核心子公司巨化集团公司锦纶厂的流动资金。(完)