成都投资控股集团公司将发行公司债券

新华08网上海8月31日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,成都投资控股集团有限公司将于9月4日发行2012年公司债券,发行金额16亿元,期限7年。

本期债券无担保,按百元面值发行,存续期内前5年的票面利率为SHIBOR基准利率加上基本利差,最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前5年固定不变,到本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。起息日为9月4日,债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。主承销商平安证券有限责任公司、副主承销商国信证券股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的长期主体信用等级为AA+级,本期债券的信用等级为AA+级。

根据发行公告,本期债券所募集的资金将分为两部分,其中13亿元用于成都金融后台服务中心项目建设,其余3亿元用于补充营运资金。(完)