珠海水务集团有限公司将发行5亿元6年期公司债

新华08网上海8月24日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,珠海水务集团有限公司将于8月27日发行2012年公司债券,发行金额5亿元,期限6年｡

本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保｡债券按百元面值发行,存续期内前3年的票面年利率为5.3%,到本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为本期债券存续期前3年的票面年利率5.3%加上上调基点,在本期债券存续期后3年固定不变｡起息日为8月27日,债券发行结束后,发行人将在1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请｡主承销商广州证券有限责任公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券｡

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券的信用级别为AA+级,发行人的主体信用级别为AA级｡

根据发行公告,本期债券所募集的资金将分为几部分,其中3亿元用于富山水质净化厂工程项目、白蕉水质净化厂工程项目、南区水厂工程项目和斗门区新一轮农村水改工程项目的建设;1亿元用于偿还流动资金贷款;1亿元用于补充营运资金｡(完)