云天化集团将发行10亿元5年期中票

新华08网上海8月14日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，云天化集团有限责任公司将于8月21日发行2012年度第一期中期票据，发行金额10亿元，期限5年｡

本期中期票据无担保，按百元面值发行，票面利率根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变｡起息日为8月23日，8月24日上市流通｡主承销商中信银行股份有限公司、联席主承销商上海浦东发展银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+级，本期中期票据的信用级别为AA+级，评级展望为稳定｡

根据发行公告，本期中票所募集的资金将分为两部分，其中3亿元用于补充生产经营对流动资金的需求，采购生产经营所需的原材料和商品；7亿元用于偿还公司本部部分利率较高的长短期借款，一方面可提高直接融资和长短期债务的比例，改善融资结构，另一方面降低融资成本，增加公司现金管理的灵活性｡(完)