中国信用债发行情况简表(12.07.16-12.07.22) 

发行日期

债券属性

发行主体

债券简称

债券代码

发行金额(亿元)

期限

增信状况

债券评级

主体评级

计息方式

票面利率(%)

主承销商

发行与流通市场

上市流通日

2012.07.20

集合票据

浙江省慈溪市中小企业

2.5

365天

中国东方资产管理公司承诺收购A-1优先级集合票据

A-1

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档结果最终确定

浙商银行

银行间

2012.07.24

中票

厦门象屿集团有限公司

4.5

5年

无担保

AA-

AA-

附息式固定利率

票面利率根据簿记建档结果最终确定

兴业银行

银行间

2012.07.24

短融

安徽星马汽车集团有限公司

4

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档结果最终确定

北京银行

银行间

2012.07.24

中铁十四局集团有限公司

4

365天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档结果最终确定

浙商银行

银行间

2012.07.24

申能(集团)有限公司

35

365天

无担保

A-1

AAA

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定

中金公司、交通银行

交易流通日为债权债务登记日的后一个工作日

超短融

中国中化股份有限公司

30

270天

无担保

AAA

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档结果最终确定

中信证券、工商银行

2012.07.24

次级债券

渤海银行股份有限公司

9.5

10年

无担保

AA

AA+

票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定

海通证券

9.5

15年

无担保

2012.07.19

短融

青海庆华矿冶煤化集团有限公司

4

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档结果最终确定

国家开发银行

银行间

2012.07.23

中票

传化集团有限公司

5

3年

无担保

AA-

AA-

附息式固定利率

票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定

中国进出口银行

银行间

2012.07.24

新汶矿业集团有限责任公司

7

5年

无担保

AA+

AA+

附息式固定利率

票面利率根据簿记建档结果最终确定

兴业银行

银行间

2012.07.23

吉林省高速公路集团有限公司

10

5年

无担保

AA

AA

票面利率根据簿记建档结果最终确定

上海浦东发展银行、中信银行

集合债券

芜湖市高新技术中小企业

4.1

6年

由芜湖市建设投资有限公司以不可撤销的连带责任保证方式提供债券担保

AA

芜湖安得物流股份有限公司BBB+级、安徽华辰造纸网股份有限公司BB+级,芜湖福达汽车零部件有限公司BB+级、天能电池(芜湖)有限公司BBB级、安徽华星消防设备(集团)有限公司BB+级、芜湖红旗重型机床有限公司BB+级、芜湖恒信汽车内饰制造有限公司BB+级

7.30%

世纪证券

债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请

公司债券

内江投资控股集团有限公司

6

7年

由发行人以其自身合法拥有的国有土地使用权提供抵押担保

AA

AA-

7.00%

中信建投证券

债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请

鹤岗市开源城市投资开发有限责任公司

10

7年

采用土地使用权抵押担保和第三方保证担保相结合的担保方式

AA+

AA-

6.50%

国开证券

债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请

2012.07.18

集合票据

上海青浦中小企业

2.33

3年

中国投资担保有限公司对本期集合票据第一个债券存续年度至第三个债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供无条件全额不可撤销的连带责任保证担保｡

AA+

附息式固定利率

票面利率根据簿记建档结果最终确定

工商银行

银行间

2012.07.20

短融

浙江日月首饰集团有限公司

3.5

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档结果最终确定

中国银行

银行间

2012.07.20

武汉人福医药集团股份有限公司

12人福CP001

041258041

4

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

4.23

招商银行

银行间

2012.07.23

西安开元投资集团股份有限公司

4

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档结果最终确定

中信证券、浙商银行

银行间

2012.07.20

广东温氏食品集团有限公司

12粤温氏CP001

041252030

4

365天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

4.23

农业银行

银行间

2012.07.23

美都控股股份有限公司

3.5

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档结果最终确定

工商银行

银行间

2012.07.20

九州通医药集团股份有限公司

12九州通CP001

041259044

7

365天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

4.23

中信银行

银行间

2012.07.20

中国葛洲坝集团股份有限公司

18

365天

无担保

A-1

AAA

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定

进出口银行、建设银行

银行间

中国铁建股份有限公司

100

365天

无担保

A-1

AAA

到期一次还本付息

票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定

工商银行、中国银行

银行间

2012.07.20

江苏国泰国际集团有限公司

12苏国泰CP001

041259045

4

365天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

4.23

中信银行

银行间

2012.07.23

超短融

中国冶金科工股份有限公司

40

270天

无担保

AAA

票面利率根据簿记建档结果最终确定

交通银行、中信证券

2012.07.20

公司债券

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

25

5年

无担保

AA+

AA+

6.20%

华龙证券

债券发行结束后1个月内,发行人将向有关主管部门提出交易流通申请,经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通

中票

中国航天科工集团公司

30

5年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定

建设银行、招商银行

银行间

2012.07.20

广西壮族自治区国有高峰林场

4

3年

无担保

AA-

AA-

附息式固定利率

在确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定

浦发银行

银行间

2012.07.23

青海交通投资有限公司

12庆华CP002

041256026

5

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

5.2

招商银行

银行间

2012.07.23

中国石油天然气集团公司

200

4年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

通过招标系统招标确定

建设银行、国家开发银行

银行间

2012.07.20

丹东港集团有限公司

9

5年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

票面利率根据簿记建档结果最终确定

中信证券、中信银行

银行间

2012.07.20

2012.07.17

中票

四川省水电投资经营集团有限公司

12川水电MTN2

1282251

5

5年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

5.26

光大银行

银行间

2012.07.19

四川省港航开发有限责任公司

12川港航MTN1

1282252

8

5年

四川省交通投资集团有限责任公司承担不可撤销的连带担保责任

AA+

AA-

附息式固定利率

5.25

光大银行

银行间

2012.07.19

中国船舶工业集团公司

12中船MTN2

1282253

60

7年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

4.8

光大银行、中信证券

银行间

2012.07.19

集合票据

江西丰城中小企业

12丰城SMECN1

1283018

1.7

2年

中国长城资产管理公司将在本期集合票据无法兑付时承担收购责任｡

AAA

BBB-

附息式固定利率

5.2

北京银行

银行间

2012.07.19

超短融

大唐国际发电股份有限公司

12大唐SCP001

011223001

30

90天

无担保

AAA

到期一次还本付息

3.26

国家开发银行、中国农业银行

银行间

2012.07.19

公司债券

铜川市开发投资有限公司

8

7年

无担保

AA-

AA-

7.50%

平安证券

债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请

新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司

10

6年

由酒泉钢铁集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

AA+

AA-

6.25%

中信建投证券

债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请

成都经济技术开发区建设发展有限公司

10

6年

无担保

AA

AA

6.50%

国信证券

债券发行结束1个月内,发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请

10

7年

无担保

AA

AA

6.55%

国信证券

短融

青岛即发集团股份有限公司

12即发CP001

041260041

3

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

5.2

兴业银行

银行间

2012.07.19

华泰集团有限公司

12华泰CP002

041252029

4

365天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

4.22

农业银行

银行间

2012.07.18

中国铝业股份有限公司

12中铝CP001

041256025

50

365天

无担保

A-1

AAA

到期一次还本付息

3.6

国家开发银行、工商银行

银行间

2012.07.19

浙江省物产集团公司

12浙物产CP001

041251019

10

365天

无担保

A-1

AA+

到期一次还本付息

3.9

工商银行、中信银行

银行间

2012.07.19

华润股份有限公司

12华润CP001

041252028

10

365天

无担保

A-1

AAA

到期一次还本付息

3.6

农业银行、中国银行

银行间

2012.07.19

广州市第二公共汽车公司

12广州二汽CP001

041253039

2

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

4.68

中国银行

银行间

2012.07.19

国家电网公司

12电网CP001

041254038

100

365天

无担保

A-1

AAA

到期一次还本付息

3.48

建设银行、中信银行

银行间

2012.07.19

山东滨州渤海活塞股份有限公司

12渤海活塞CP001

041262031

3

365天

无担保

A-1

A+

到期一次还本付息

6

民生银行

银行间

2012.07.19

2012.07.16

超短融

中粮集团有限公司

12中粮SCP002

011214002

35

90天

无担保

AAA

到期一次还本付息

3.3

农业银行、招商银行

银行间

2012.07.18