传化集团有限公司将发行5亿元3年期中票
新华08网上海7月12日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,传化集团有限公司将于7月19日发行2012年度第二期中期票据,发行金额5亿元,期限3年。
本期中期票据无担保,按百元面值发行,票面利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。起息日为7月23日,7月24日上市流通。主承销商中国进出口银行将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期中期票据的信用等级为AA-级,企业的主体长期信用评级为AA-级。
根据发行公告,本期中票所募集的资金将分为两部分,其中1亿元用于增加原材料的储备,补充营运资金;4亿元用于置换发行人集团本部部分商业银行短期流动资金贷款,提高长期负债占负债总额的比重,优化债务结构,减轻企业短期偿债压力,提升企业竞争能力。(完)
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