华侨城集团公司将发行20亿元短融券
新华08网上海4月12日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉,华侨城集团公司将于4月17日发行2012年度第二期短期融资券,发行金额20亿元,期限365天。
本期短期融资券不设担保,按百元面值发行,票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。起息日为4月18日,4月19日上市流通。主承销商中国建设银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA级,本期短期融资券的信用级别为A-1级。
根据发行公告,本期短融券所募集的资金将分为三部分,其中12亿元用于置换公司本部的银行贷款,以利于公司进一步拓宽融资渠道,提高直接融资比例,优化负债结构;5亿元用于补充下属华侨城股份日常营运资金,主要用于华侨城股份旗下各地欢乐谷、生态旅游景区的日常运营维护、品牌推广及旅游设施的更新改造等;3亿元用于康佳集团补充流动资金。(完)
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