中国信用债发行情况简表(12.03.12-12.03.16)
新华08网北京3月19日电
发行日期 |
债券属性 |
发行主体 |
债券简称 |
债券代码 |
发行金额(亿元) |
期限 |
增信状况 |
债券评级 |
主体评级 |
计息方式 |
票面利率(%) |
主承销商 |
发行与流通市场 |
上市流通日 |
备注 |
2012.03.16 |
短融 |
中国农业发展集团有限公司 |
|
|
4 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA+ |
|
票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定 |
中国农业银行 |
银行间 |
2012.03.21 |
|
短融 |
浙江景兴纸业股份有限公司 |
|
|
3 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
A+ |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
中信银行 |
银行间 |
|
|
|
短融 |
辽宁成大股份有限公司 |
|
|
8 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
中国银行 |
银行间 |
2012.03.20 |
|
|
短融 |
河南豫光金铅集团有限责任公司 |
|
|
3 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
中信银行 |
银行间 |
2012.03.21 |
|
|
短融 |
电信科学技术研究院 |
|
|
11 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA+ |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
浦发银行 |
银行间 |
2012.03.21 |
|
|
公司债券 |
双流兴城建设投资有限公司 |
|
|
7 |
7年 |
由重庆市三峡担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
AA+ |
AA- |
|
8.4 |
太平洋证券 |
银行间 |
债券发行结束后一个月内,发行人将向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请 |
|
|
|
|
3 |
7年 |
由北京首创投资担保有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
AA |
AA- |
|
8.48 |
银行间 |
|
|||||
公司债券 |
湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 |
|
|
12 |
7年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
8 |
平安证券、西南证券 |
银行间 |
债券发行结束后一个月内,发行人将向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请 |
|
|
中票 |
中国外运股份有限公司 |
|
|
20 |
3年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
|
票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定 |
招商银行、交通银行 |
银行间 |
2012.03.20 |
|
|
中科实业集团(控股)有限公司 |
|
|
6 |
3年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定 |
交通银行 |
银行间 |
2012.03.22 |
|
||
中国建材股份有限公司 |
|
|
20 |
3年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
交通银行、光大银行 |
银行间 |
2012.03.20 |
|
||
2012.03.15 |
短融 |
南方水泥有限公司 |
|
|
15 |
BM |
无担保 |
A-1 |
AA- |
|
票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定 |
中国农业银行、浙商银行 |
银行间 |
2012.03.20 |
|
江苏宏图高科技股份有限公司 |
|
|
4 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
中信银行、南京银行 |
银行间 |
|
|
||
国有色矿业集团有限公司 |
|
|
14 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
中国进出口银行 |
银行间 |
2012.03.19 |
|
||
海航商业控股有限公司 |
|
|
7 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
北京银行 |
银行间 |
2012.03.19 |
|
||
东北特殊钢集团有限责任公司 |
|
|
7 |
365天 |
无担保 |
AA- |
AA- |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
国家开发银行 |
银行间 |
|
|
||
中票 |
江苏三房巷集团有限公司 |
|
|
9 |
3年 |
无担保 |
AA- |
AA- |
|
票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定 |
中国农业银行 |
银行间 |
2012.03.20 |
|
|
中国航空技术深圳有限公司 |
12深航技MTN1 |
1282064 |
5 |
5年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
固定利率 |
5.54 |
中国银行 |
银行间 |
2012.03.19 |
|
||
上海华润大东船务工程有限公司 |
|
|
4.7 |
3年 |
无担保 |
AA- |
AA- |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
中国进出口银行 |
银行间 |
2012.03.20 |
|
||
短融 |
安徽国贸集团控股有限公司 |
|
|
4 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
中国工商银行 |
银行间 |
2012.03.19 |
|
|
2012.03.14 |
短融 |
重庆力帆控股有限公司 |
|
|
4 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
中信银行 |
银行间 |
|
|
广州发展实业控股集团股份有限公司 |
12广控CP001 |
041260010 |
15 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA+ |
到期一次还本付息 |
4.77 |
兴业银行 |
银行间 |
2012.03.16 |
|
||
东北特殊钢集团有限责任公司 |
12东特钢CP001 |
041256006 |
7 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
到期一次还本付息 |
6.61 |
国家开发银行 |
银行间 |
2012.03.16 |
|
||
黑龙江北大荒农业股份有限公司 |
12北大荒CP001 |
041254011 |
5 |
180天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
到期一次还本付息 |
4.8 |
中国建设银行 |
银行间 |
2012.03.16 |
|
||
市政项目建设债券 |
广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 |
|
|
9 |
7年 |
由重庆市三峡担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 |
AA+ |
AA- |
|
8.36 |
太平洋证券 |
银行间 |
债券发行结束1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
|
|
企业债券 |
中国石油天然气集团公司 |
12中石油05 |
1280043 |
200 |
10年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
|
5.21 |
银河证券、中银国际证券、国开证券、宏源证券、申银万国证券和中信证券 |
银行间 |
债券发行结束后,发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
|
|
公司债券 |
金坛市建设资产经营有限公司 |
|
|
10 |
7年 |
无担保 |
AA- |
AA- |
|
8.3 |
国信证券 |
银行间 |
债券发行结束1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
|
|
市政项目建设债券 |
河南省郑州新区建设投资有限公司 |
|
|
20 |
7年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
前5年票面年利率8.10%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变 |
中银国际证券 |
银行间 |
债券发行结束1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
|
|
中票 |
重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司 |
12渝文资MTN2 |
1282063 |
4 |
5年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
附息式固定利率 |
5.54 |
国家开发银行 |
银行间 |
2012.03.16 |
|
|
2012.03.13 |
短融 |
华天酒店集团股份有限公司 |
|
|
2 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
A+ |
到期一次还本付息 |
票面利率为基准利率加上基本利差,基本利差将根据簿记建档结果确定 |
招商银行 |
银行间 |
2012.03.16 |
|
石药集团有限公司 |
12石药CP001 |
041261012 |
3 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
到期一次还本付息 |
5.48 |
中国光大银行 |
银行间 |
2012.03.15 |
|
||
阳泉煤业(集团)有限责任公司 |
12阳泉CP001 |
041254010 |
10 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
到期一次还本付息 |
4.37 |
建设银行、浦发银行 |
银行间 |
2012.03.15 |
|
||
华侨城集团公司 |
12华侨城CP001 |
041254009 |
24 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
到期一次还本付息 |
4.37 |
中国建设银行 |
银行间 |
2012.03.15 |
|
||
公司债券 |
遵义市投资(集团)有限责任公司 |
|
|
10 |
7年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
8.53 |
国海证券 |
银行间 |
债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
|
|
公司债券 |
广西西江开发投资集团有限公司 |
|
|
10.5 |
10年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
7.82 |
平安证券 |
银行间 |
债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
|
|
公司债券 |
攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司 |
|
|
10 |
10年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
8.18 |
中信建投 |
银行间 |
债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
|
|
公司债券 |
辽源市国有资产经营有限责任公司 |
|
|
10 |
7年 |
由发行人以自有土地使用权进行抵押担保 |
AA+ |
AA- |
|
8.17 |
国开证券 |
银行间 |
债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
|
|
公司债券 |
重庆粮食集团有限责任公司 |
|
|
3 |
6年 |
无担保 |
AA |
AA- |
|
前3年的票面年利率为7.95%,到本期债券存续期限的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数) |
海通证券 |
银行间 |
债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
|
|
次级债券 |
汉口银行股份有限公司 |
12汉口银行债 |
1220004 |
19 |
10年 |
无担保 |
AA- |
AA |
按年计息 |
6.8 |
海通证券 |
银行间 |
|
设定一次发行人提前赎回的权利 |
|
沧州银行股份有限公司 |
12沧州银行债 |
1220003 |
5 |
10年 |
无担保 |
A |
A+ |
附息式固定利率 |
7.1 |
南京银行 |
银行间 |
|
第5年末附有条件的发行人赎回权 |
||
中票 |
北京京煤集团有限责任公司 |
12京煤MTN1 |
1282060 |
6 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
6.15 |
北京银行 |
银行间 |
2012.03.15 |
|
|
广东省机场管理集团公司 |
12粤机场MTN1 |
1282061 |
4.85 |
5年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
固定利率 |
4.88 |
中国银行、中信银行 |
银行间 |
2012.03.15 |
|
||
广州恒运企业集团股份有限公司 |
12恒运MTN1 |
1282062 |
4 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
固定利率 |
6.15 |
华夏银行 |
银行间 |
2012.03.16 |
|
||
短融 |
广州打捞局将 |
12粤打捞局CP001 |
041258010 |
2 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
到期一次还本付息 |
6.3 |
招商银行 |
银行间 |
2012.03.15 |
|
|
中国化工集团公司 |
12中化工CP001 |
041257001 |
25 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
到期一次还本付息 |
4.37 |
中国进出口银行、中国建设银行 |
银行间 |
2012.03.13 |
|
||
内蒙古蒙发煤炭有限责任公司 |
12蒙发CP001 |
041260009 |
3.5 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
A+ |
到期一次还本付息 |
8.2 |
兴业银行 |
银行间 |
2012.03.15 |
|
||
中科实业集团(控股)有限公司 |
12中科集团CP001 |
041255007 |
3 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
到期一次还本付息 |
5.48 |
交通银行 |
银行间 |
2012.03.15 |
|
来源:中国债券信息网
[责任编辑:张韵]