中国信用债发行情况简表(12.02.20-12.02.24) 

发行日期

债券属性

发行主体

债券简称

债券代码

发行金额(亿元)

期限

增信状况

债券评级

主体评级

计息方式

票面利率(%)

主承销商

发行与流通市场

上市流通日

2012.02.24

集合票据

河北省石家庄中小企业

12石家庄SMECN1

1283004

2.8

2年

无担保

AAA

河北省物流产业集团有限公司A-级、河北苹乐面粉机械集团有限公司BBB-级、河北铁园科技发展有限公司BBB-级;中债信用增进投资股份有限公司AAA级｡

附息式固定利率

7.5

中信银行

银行间

2012.02.29

短融

中国铝业公司

12中铝业CP001

041258005

50

366天

无担保

A-1

AAA

到期一次还本付息

4.55

招商银行、北京银行

银行间

2012.02.28

江阴兴澄特种钢铁有限公司

12兴澄CP001

041253010

8

366天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6

中国银行

银行间

2012.02.28

金融债券

上海浦东发展银行股份有限公司

12浦发01

1209001

300

5年

AAA

AAA

4.2

中国国际金融有限公司、海通证券

银行间

经中国人民银行批准后,本期债券将在全国银行间债券市场交易流通

2012.02.23

公司债券

晋江能源投资有限公司

6.5

6年

无担保

AA

AA

存续期内前3年的票面利率为7.88%,到本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)

平安证券、民生证券

银行间

债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请

九江市城市建设投资有限公司

20

7年

无担保

AA

AA

8.49

宏源证券、国开证券

银行间

债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请

短融

青岛渤海农业发展有限公司

12渤海农业CP001

041251004

3.5

366天

无担保

A-1

A+

到期一次还本付息

8.6

中国工商银行

银行间

2012.02.27

百联集团有限公司

12百联CP001

041251005

10

366天

无担保

A-1

AA+

到期一次还本付息

5.01

中国工商银行

银行间

2012.02.27

2012.02.22

短融

华泰集团有限公司

12华泰CP001

041252004

6

366天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6

农业银行

银行间

2012.02.27

桑德环境资源股份有限公司

12桑德CP001

041259010

4

366天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

7.5

中信银行

银行间

2012.02.27

淮南矿业(集团)有限责任公司

12淮南矿CP001

041262007

15

366天

无担保

A-1

AAA

到期一次还本付息

4.55

民生银行

银行间

2012.02.24

浙江省国际贸易集团有限公司

12浙国贸CP001

041259011

10

366天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6

中信银行、华夏银行

银行间

2012.02.27

公司债券

浙江金汇五金产业有限公司

8

6年

本期债券由铁牛集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

AA

AA-

存续期内前3年的票面年利率为8.50%,到本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点(含本数)

华林证券

银行间

债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请

辽宁方大集团实业有限公司

12辽方大债01

1280020

5

6年

本期债券采用股票质押和股权质押相结合的担保方式

AA

AA-

附息式固定利率

存续期内前4年的票面年利率为8.09%,到本期债券存续期限的第4年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)

海通证券、中航证券

银行间

2012.02.29

12辽方大债02

1280021

5

7年

本期债券采用股票质押和股权质押相结合的担保方式

AA

AA-

附息式固定利率

存续期内前5年的票面年利率为8.29%,到本期债券存续期限的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)

海通证券、中航证券

银行间

2012.02.29

企业债券

中国石油天然气集团公司

12中石油03

1280017

100

7年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

票面年利率为SHIBOR基准利率加上基本利差,7年期品种的基本利差区间为-1.23%至-0.23%,最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果

银河证券、中国国际金融有限公司、国开证券、宏源证券、国泰君安证券、中银国际证券

银行间

2012.02.29

12中石油04

1280018

100

15年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

票面年利率为SHIBOR基准利率加上基本利差,15年期品种的基本利差区间为-1.03%至-0.03%｡最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果

银河证券、中国国际金融有限公司、国开证券、宏源证券、国泰君安证券、中银国际证券

银行间

2012.02.29

中票

铁道部

12铁道MTN1

1282039

150

5年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

4.6

中国银行、农业银行

银行间

2012.02.24

深圳华强集团有限公司

12华强MTN1

1282041

5

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.31

招商银行

银行间

2012.02.27

2012.02.21

中票

浙江荣盛控股集团有限公司

12荣盛MTN1

1282040

10

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.31

中国银行

银行间

2012.02.24

安徽省交通投资集团有限责任公司

12皖交投MTN1

1282038

5

5年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.41

工商银行、国家开发银行

银行间

2012.02.23

短融

山西阳光焦化集团股份有限公司

12晋阳光CP001

041262006

3

366天

无担保

A-1

A+

到期一次还本付息

8.9

民生银行

银行间

2012.02.23

吉林昊融有色金属集团有限公司

12昊融CP001

041260006

3.9

366天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

7

兴业银行、上海浦东发展银行

银行间

2012.02.23

福耀玻璃工业集团股份有限公司

12福耀CP001

041253008

6

366天

无担保

A-1

AA+

到期一次还本付息

5.01

中国银行

银行间

2012.02.23

中国电力投资集团公司

12中电投CP001

041261008

23

366天

无担保

A-1

AAA

到期一次还本付息

4.55

光大银行

银行间

2012.02.24

中天建设集团有限公司

12中天CP001

041254007

6

366天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

7.3

建设银行

银行间

2012.02.23

北京建工集团有限责任公司

12北建工CP001

041269002

5

366天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6

北京银行

银行间

2012.02.23

重庆对外经贸(集团)有限公司

12渝外贸CP001

041261006

2.2

366天

无担保

A-1

A+

到期一次还本付息

8.2

光大银行

银行间

2012.02.23

山东鲁泰煤业有限公司

12鲁泰CP001

041266003

3

366天

无担保

A-1

AA-

到期一次还本付息

7

深圳发展银行

银行间

2012.02.23

巨石集团有限公司

12巨石CP001

041259009

7

366天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6

中信银行、进出口银行

银行间

2012.02.24

2012.02.20

短融

西王集团有限公司

12西王CP001

041252005

10

366天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6.14

农业银行

银行间

2012.02.23