中国铁路物资股份有限公司将发行短融券
新华08网上海2月28日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉,中国铁路物资股份有限公司将于3月6日发行2012年度第一期短期融资券,发行金额21亿元,期限365天。
本期短期融资券无担保,按百元面值发行,票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。起息日为3月7日,3月8日上市流通。主承销商招商银行股份有限公司、联席主承销商兴业银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA级,本期短期融资券的信用级别为A-1级。
根据发行公告,本期短融券所募集的资金将分为两部分,其中9亿元用于置换公司本部部分银行贷款,以降低公司间接融资比例,改善公司融资结构,进一步降低综合融资成本;12亿元用于补充公司本部所属各业务如钢材、钢轨、铁路配件、柴油、煤炭等物资采购的流动资金需求,以保证公司各项经营业务顺利开展。(完)
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