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河北省新合作资产运营集团将发行5亿元公司债

http://bond.xinhua08.com/来源:新华08网2011年12月29日18:40

新华08网上海12月29日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,河北省新合作资产运营集团有限公司将于12月30日发行2011年公司债券,发行金额7亿元,期限5年。

本期债券无担保,按百元面值发行,存续期内前5年的票面年利率为7.60%,到本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率7.60%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。起息日为12月30日,债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。

据悉,主承销商中航证券有限公司,副主承销商平安证券有限责任公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。

经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA级,发行人的主体长期信用等级为AA级。

根据发行公告,本期债券所募集的资金将分为五部分,其中2.58亿元用于石家庄北方农产品中心批发市场项目和石家庄北方农产品物流中心项目(物流中心是批发市场的二期项目);0.3亿元用于河北省省级食盐储备石家庄库项目;0.16亿元用于秦皇岛中农物流储备项目;0.96亿元用于偿还公司银行贷款;1亿元用于补充公司营运资金。(完)

【责任编辑:范珊珊】

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