中国信用债发行情况简表（11.11.21-11.11.25）

发行日期

债券属性

发行主体

债券简称

债券代码

发行金额（亿元）

期限

增信状况

债券评级

主体评级

计息方式

票面利率（%）

主承销商

发行与流通市场

上市流通日

11月25日

中票

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司

11蒙羊绒MTN1

1182357

17

5年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.99

中国建设银行

银行间

2011.11.29

苏州苏嘉杭高速公路有限公司

11苏嘉杭MTN1

1182353

5

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.7

中国建设银行

银行间

2011.11.29

广州交通投资集团有限公司

11广交投MTN1

1182358

26

5年

无担保

AA+

AA+

附息式固定利率

5.99

中国农业银行、兴业银行

银行间

2011.11.30

马鞍山钢铁股份有限公司

11马钢MTN1

1182356

28

3年

无担保

AA+

AA+

附息式固定利率

5.73

招商银行

银行间

2011.11.29

中国石油天然气集团公司

11中石油MTN6

1182351

100

3年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

4.82

工商银行、交通银行

银行间

2011.11.29

中国节能环保集团公司

11中节能MTN2

1182354

12

5年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

5.21

广发银行 兴业银行

福建省交通运输集团有限责任公司

11闽交运MTN2

1182355

4

5年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

4

兴业银行

银行间

2011.11.29

短融

浙江万马电缆股份有限公司

11万马CP001

041162011

1

366天

无担保

A-1

A+

到期 一次还本付息

8.5

中国民生银行

银行间

2011.11.29

辽宁华锦通达化工股份有限公司

11辽通CP001

041153007

10

366天

无担保

A-1

AA+

到期 一次还本付息

5.77

中国银行

银行间

2011.11.29

广东粤海控股有限公司

11粤海CP002

041158017

5

366天

无担保

A-1

AAA

到期 一次还本付息

5.18

招商银行

银行间

2011.11.29

次级债

浙商银行股份有限公司

15

10年

AA

AA+

通过簿记建档、集中配售的方式确定

中金

银行间

17.5

15年

11月24日

中票

兖矿集团有限公司

11兖矿MTN3

1182352

10

5年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

5.21

中国农业银行、兴业银行

银行间

2011.11.29

吉林亚泰（集团）股份有限公司

14

5年

无担保

AA

AA

票面利率根据簿记建档、集中配售的结果确定

深圳发展银行、兴业银行

银行间

2011.11.28

广东省交通集团有限公司

11粤交通MTN1

1182348

20

7年

无担保

AAA

AAA

5.44

国家开发银行

银行间

2011.11.28

短融

金陵饭店股份有限公司

2

366天

无担保

A-1

AA-

票面利率通过簿记建档方式确定

中国民生银行

银行间

2011.11.28

四川长虹电子集团有限公司

11长虹CP002

041159021

10

366天

无担保

A-1

AA

到期 一次还本付息

6.73

中信银行

银行间

2011.11.28

山东钢铁集团有限公司

30

365天

无担保

A-1

AAA

票面利率通过簿记建档方式确定

民生银行、光大银行

银行间

2011.11.28

广汇汽车服务股份公司

11广汇汽车CP001

041158016

15

366天

无担保

A-1

AA

到期 一次还本付息

6.73

招商银行、中国工商银行

银行间

2011.11.29

集合票据

哈尔滨市中小企业

2.24

3年

本期集合票据由中债公司提供全额无条件不可撤销担保

AAA

圣泰制药Ａ－级、鑫北源ＢＢＢ级、高泰食品ＢＢＢ级、金海印务ＢＢＢ级、哈轻塑胶ＢＢＢ－级

票面利率根据簿记建档结果最终确定

中国光大银行

银行间

2011.11.28

11月23日

中票

中国化工集团公司

11中化工MTN2

1182346

30

5年

无担保

AAA

AAA

5.21

中国进出口银行、中国建设银行

银行间

2011.11.25

天津海泰控股集团有限公司

9

5年

无担保

AA+

AA+

票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定

上海浦东发展银行

银行间

2011.11.28

新疆天山水泥股份有限公司

11新天山MTN1

1182347

8

5年

中债公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保

AAA

AA

附息式固定利率

5.83

国家开发银行

银行间

2011.11.25

短融

亨通集团有限公司

4

366天

无担保

A-1

AA-

票面利率根据簿记建档结果，由发行人与主承销商及联席主承销商按照国家有关规定，协商一致确定

中信银行、上海银行

银行间

债权债务登记日的次１工作日

中国大唐集团公司

40

366天

无担保

A-1

AAA

发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定

中国农业银行

银行间

2011.11.28

浙江省交通投资集团有限公司

15

366天

无担保

A-1

AAA

票面利率通过簿记建档程序确定

中国光大银行、中国工商银行

银行间

2011.11.28

市政项目建设债

天津滨海新区建设投资集团有限公司

30

5年

AAA

AAA

5.6

中信证券、渤海证券、瑞银证券

20

10年

6.1

公司债

新光控股集团有限公司

16

7年

无担保

AA

AA

存续期内前4年的票面年利率为8.10%,到本期债券存续期的第4年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)

华林证券

银行间

东方财信集团

18

7年

无担保

AA+

AA+

附息式固定利率

7.99

中信建投

银行间

11月22日

中票

柳州市投资控股有限公司

11柳控MTN1

1182343

5

5年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.74

中国民生银行

银行间

2011.11.24

首钢总公司

11首钢MTN2

1182344

50

5年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

5.26

华夏银行、中国农业银行

银行间

2011.11.24

中铁二局股份有限公司

11铁二股MTN1

1182345

4

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.65

中国银行

银行间

2011.11.24

华晨汽车集团控股有限公司

11华晨MTN1

1182342

10

5年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.54

国家开发银行

银行间

2011.11.24

企业债

铁道部

11铁道

1180163

100

7年

铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保

AAA

AAA

附息式固定利率

4.7

国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司和国开证券有限责任公司

银行间

2011.11.30

11铁道08

1180164

200

10年

附息式固定利率

4.99

2011.11.30

融

天津天士力制药股份有限公司

11天士力CP001

041156011

4

365天

无担保

A-1

AA

到期 一次还本付息

6.73

国家开发银行

银行间

2011.11.24

光明食品（集团）有限公司

11光明CP002

041170001

20

183天

无担保

A-1

AA+

到期 一次还本付息

5.72

上海银行、中国建设银行

银行间

2011.11.24

中铁二局股份有限公司

11铁二股CP001

041154014

5

366天

无担保

A-1

AA

到期 一次还本付息

6.73

中国建设银行

银行间

2011.11.24

深圳市大族激光科技股份有限公司

11大族CP002

041160012

3

366天

无担保

A-1

AA-

到期 一次还本付息

8.3

兴业银行

银行间

2011.11.24

广西玉柴机器股份有限公司

11玉柴股CP003

041151010

6.9

366天

无担保

A-1

AA+

到期 一次还本付息

5.77

中国工商银行

银行间

2011.11.24

北京建工集团有限责任公司

11北建工CP001

041169004

5

270天

无担保

A-1

AA

到期 一次还本付息

6.6

北京银行

银行间

2011.11.25

国家开发投资公司

11国开投CP001

041156010

15

366天

无担保

A-1

AAA

到期 一次还本付息

5.18

国家开发银行、中国农业银行

银行间

2011.11.24

公司债

佛山市公用事业控股有限公司

11佛山公控债

1180165

8

7年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

存续期内前5年的票面年利率为7.80%,到本期债券存续期内第5年末,发行人可选择是否上调票面利率0至100个基点(含本数),

德邦证券

银行间

2011.11.30

企业债

长沙高新技术产业开发总公司

11长高新债

1180166

25

6年

由长沙市城市建设投资开发集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

AA

AA+

附息式固定利率

存续期内前三年的票面年利率为7.30%,到本期债券存续期的第三年末,发行人可选择上调债券存续期后三年债券票面年利率0至100个基点(含本数),

银河证券

银行间

2011.11.30