新华08网上海11月1日电(记者杨溢仁)记者从中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心获悉,中国牧工商(集团)总公司将于11月8日发行2011年度第一期短期融资券,发行金额3.5亿元,期限366天。
本期融资券无担保,按百元面值发行,票面利率通过簿记建档结果确定。起息日为11月9日,11月10日上市流通。主承销商深圳发展银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期短期融资券的信用级别为A-1级,发行人的主体长期信用级别为AA+级。
根据发行公告,本期短融券所募集的资金将分为两部分,其中1.59亿元用于公司国际贸易业务需要,保证经营活动的顺利进行;1.91亿元用于偿还公司银行短期借款,以优化融资结构,降低融资成本并提高直接融资比重。(完)