TCL将发行2011年度第一期中期票据

新华08网上海10月24日电(记者 杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，TCL集团股份有限公司将于11月1日发行2011年度第一期中期票据，发行总额20亿元，分为3年期和5年期两个品种，预设发行规模均为10亿元，并实行双向回拨调整。

本期中期票据不设担保，按百元面值发行，票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，并在本期中期票据各品种存续期内固定不变。起息日为11月2日，11月3日上市流通。联席主承销商国家开发银行股份有限公司、中国进出口银行将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为AA级，本期中期票据的信用级别为AA级。

根据发行公告，本期中票所募集的资金将分为两部分，其中10亿元用于补充发行人集团本部、多媒体、通讯、家电及其他相关产业下属子公司生产经营活动所需流动资金；10亿元用于偿还集团本部及下属企业TCL王牌电器、惠州TCL移动在中国进出口银行广东省分行、华夏银行深圳益田支行、交通银行惠州市分行、中国工商银行惠州分行营业部、中国建设银行惠州开发区支行等银行机构即将到期的银行贷款，以提高直接融资比例，优化债务结构。(完)