交通银行将发行2011年第一期次级债券

新华08网上海10月18日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，交通银行股份有限公司将于10月21日发行2011年第一期次级债券，发行规模不超过人民币260亿元，分为两个品种｡

品种一期限10年，发行初始规模不超过50亿元，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值全部赎回该品种债券；品种二期限15年，发行初始规模不超过210亿元，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值全部赎回该品种债券｡

据悉，债券按百元面值发行，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变｡起息日为10月24日，经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场交易流通｡牵头主承销商中国建设银行股份有限公司、中国国际金融有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AAA级，本期债券的评级为AAA级｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实该行附属资本，提高资本充足率，以增强其运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展｡(完)