中石化发行230亿可转债 初始转股价格9.73元

　　2月18日,中国石化公告称,公司拟公开发行230亿A股可转债,募集的资金将用于武汉80万吨/年乙烯工程项目、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目、榆林-济南输气管道工程项目及日照-仪征原油管道及配套工程项目。而230亿元的可转债规模也是亚太地区去年8月份以来最大的一笔。

　　本次拟发行可转债总额为人民币230亿元,按面值100元/张发行,共计230,000,000张;可转债期限为发行之日起六年,即自2011年2月23日至2017年2月23日;第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.3%、1.8%、2.0%;转股起止日期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2011年8月24日至2017年2月23日止);初始转股价格为9.73元/股。

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2011年2月22日)收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售3.314元可转债的比例,并按1,000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位。原股东的优先认购通过上证所交易系统进行,配售代码为“704028”,配售简称为“石化配债”;网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取整。发行人除控股股东以外共有A股4,163,995,281股,按本次发行优先配售比例计算,原股东约可优先认购13,799,480手。

　　原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733028”,申购简称为“石化发债”。每个账户申购上限为115亿元。

　　此外,根据公告显示中国石化本次可转债发行的主承销商包括高盛高华、中金公司、中信证券、瑞银证券、瑞信方正、国泰君安。